Financial Management Suite für Steuerberatung
Steuerberatungen stehen vor steigenden Anforderungen: Mandanten erwarten längst mehr als die reine Buchhaltung. Banken und Investoren verlangen transparente Finanzberichte, Unternehmen benötigen aktuelle Kennzahlen für ihre Entscheidungen – und das möglichst schnell und fehlerfrei.
In der Praxis bedeutet das für Steuerkanzleien: Datenexporte aus DATEV, manuelle Anpassungen in Excel und Sonderreports auf Zuruf. Das kostet wertvolle Zeit und bindet Kapazitäten, die besser in Beratung und Mandantenbetreuung investiert wären.
Die Financial Management Suite (FMS) setzt genau hier an: Sie erweitert die klassische Steuerberatung um ein modernes, automatisiertes Reporting – effizient, transparent und mandantenfreundlich.
Warum die FMS besonders für Steuerberater geeignet ist
Die FMS ist eine Reporting-as-a-Service-Lösung, die Finanzdaten automatisiert aufbereitet und in konsistenten Reports verfügbar macht. Steuerberatungen können damit ihre Leistungen erweitern und Mandanten einen echten Mehrwert bieten.
Wie Steuerberater profitieren
- Erweiterung des Dienstleistungsportfolios: Von der reinen Buchhaltung hin zu professionellem Reporting und Controlling.
- Nahtlose Integration gängiger Systeme: Automatisierte Datenübernahme aus DATEV (LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien. Mehr erfahren
- Standardisierte Reports: GuV, Bilanz, Cashflow und weitere Kennzahlen – konsistent und jederzeit abrufbar.
- Mandantenfreundliche Dashboards: Transparente Auswertungen für Geschäftsführer, CFOs und Banken.
- Zeitersparnis im Kanzleialltag: Keine Sonderreports mehr in Excel – Daten fließen automatisiert in das Reporting.
- Skalierbarkeit: Einfache Erweiterung auf mehrere Mandanten ohne zusätzlichen Aufwand.
- Differenzierung am Markt: Steuerberater positionieren sich als moderne Partner mit digitalem Reporting-Know-how.
Entdecken Sie die Financial Management Suite
Hier erhalten Sie einen ersten Einblick in die Financial Management Suite. Klicken Sie sich gerne einmal durch.
Um die Ansicht zu maximieren, wählen Sie unten rechts den "Vollbildmodus".
Die Auswahlfelder oben im Menü ermöglichen die angezeigten Daten entsprechend einzuschränken / auszuwählen. Durch Klicken auf das + Zeichen können Sie die Hierarchie bis auf Kontenebene aufreißen.
Durch Rechtsklick auf eine Zahl in der Spalte "Actual" können Sie über "Drillthrough ausführen" und "Buchungsdetails GuV" auf die Einzelbuchungsebene navigieren.
Gerne können Sie die Financial Management Suite ausführlich in einer Demo testen. Klicken Sie dafür auf "Demo Zugang".
Die FMS für Steuerberatungen
Professionelles Reporting wird für viele Mandanten zum Wettbewerbsfaktor. Die FMS ermöglicht Kanzleien, banksichere Reports und konsolidierte Analysen bereitzustellen – schnell, strukturiert und ohne zusätzlichen Aufwand im Tagesgeschäft.
Kanzleien mit wachstumsstarken Mandanten
Unterstützen Unternehmen mit professionellen Reports für Banken und Investoren.
Mandanten mit mehreren Gesellschaften
Konsolidierte Reports über alle Unternehmensteile hinweg.
Beratungsgespräche
Nutzung von Dashboards und Kennzahlen als Grundlage für Mandantenberatung.
Erweiterung des Geschäftsmodells
Positionierung als Reporting-Partner neben der klassischen Steuerberatung.
Manchmal sagt ein Video mehr als 1.000 Worte.
Die Financial Management Suite im Einsatz sehen.
Jetzt volle Transparenz gewinnen. Eine unverbindliche Demo zeigt, wie schnell und einfach das möglich ist.
Financial Management Suite
FMS: Die Lösung für Mittelstand, Private Equity und Steuerberater
Die Financial Management Suite (FMS) von loyos bi ist die Reporting Lösung für anspruchsvolle Mittelständler, Private-Equity-Unternehmen und Steuerberatungen, die auf verlässliche Zahlen angewiesen sind. Sie kombiniert Konsolidierung, Planung und Forecasts mit über 25 Standardreports zu GuV, Bilanz und Cashflow – alles auf Knopfdruck.
Mit der FMS wird Finanzreporting skalierbar, effizient und transparent. Alle relevanten Daten stehen zentral bereit – vom Konzernüberblick bis hinunter auf die Buchungsebene. Dank nahtloser Schnittstellen lassen sich Systeme wie DATEV, SAP, Sage, LucaNet oder auch Excel- und CSV-Dateien einfach anbinden
Effizienz, Transparenz und Flexibilität in einem System
Anstatt sich durch manuelle Excel-Tabellen zu kämpfen, liefert die FMS geprüfte, konsistente Analysen in interaktiven Dashboards. Heterogene Gesellschaften, unterschiedliche Kontenrahmen, Währungen oder Auswertungsstrukturen – alles wird in einem zentralen Reporting zusammengeführt.
Die Lösung bietet volle Flexibilität: Neben Planung, Forecasts und Konsolidierung stehen Funktionen wie ein PE-Cockpit, individuelle KPIs und viele weitere Features zur Verfügung. Alle Kennzahlen lassen sich flexibel filtern, vergleichen und bis auf Gesellschafts- oder Kostenstellenebene analysieren – für maximale Transparenz.
Schnell startklar – mit Unterstützung von Finance-Profis
Der Einstieg in die FMS gelingt schnell: Innerhalb von weniger als zwei Wochen ist das System einsatzbereit, der Aufwand auf Kundenseite beträgt durchschnittlich nur eine Stunde.
Und sollte doch einmal Unterstützung gefragt sein, stehen erfahrene Finance-Profis zur Seite, die die Anforderungen von Investoren, Banken und Management genau kennen.
Die FMS kann monatlich gekündigt werden. Theoretisch. Praktisch passiert das so gut wie nie – und das freut uns ehrlich gesagt sehr. Die Kunden schätzen diese Kombination aus Effizienz, Transparenz und Service – und bleiben der FMS langfristig treu.
Antworten auf Ihre Fragen
In diesem Abschnitt finden Sie die häufigsten Fragen rund um die Financial Management Suite (FMS) – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Wie funktioniert die Integration mit den Mandantensystemen?
Die FMS übernimmt Daten automatisiert aus DATEV (LODAS, LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien uvm.
Wie profitieren Mandanten konkret?
Geschäftsführer und CFOs erhalten jederzeit transparente Reports – ohne Wartezeiten oder Sonderanforderungen.
Kann die FMS für mehrere Mandanten genutzt werden?
Ja – Steuerberater können die Lösung für beliebig viele Mandanten einsetzen, mit minimalem Zusatzaufwand.
Welche Kennzahlen sind für Mandanten verfügbar?
Standardberichte wie GuV, Bilanz, Cashflow sowie individuelle KPIs, die auf die Mandantenanforderungen abgestimmt sind.
Wie verbessert die FMS die Wettbewerbsposition von Kanzleien?
Durch digitale Reporting-Lösungen differenzieren sich Steuerberater vom Wettbewerb und bieten ihren Mandanten einen klaren Mehrwert.
Features der Financial Management Suite
Reporting & Analytics
Volle Transparenz über GuV, Bilanz, Cashflow und individuelle KPIs – mit Standardberichten, die sofort einsatzbereit sind und dynamischen Dashboards für tiefergehende Analysen.
Planung & Forecasting
Integrierte Planung und Forecasts mit minimalem Aufwand. Erstellen Sie Szenarien, vergleichen Sie Plan/Ist-Werte und gewinnen Sie Planungssicherheit für Investoren, Banken und Geschäftsführung.
Konsolidierung
Automatisierte Konsolidierung über mehrere Gesellschaften, inklusive Intercompany-Eliminierungen und Währungsumrechnung. Auf Knopfdruck entsteht ein konsistenter Konzernabschluss.
Schnittstellen
Nahtlose Integration aller relevanten Buchhaltungs- und Banksysteme – von DATEV über SAP bis zu Bank-APIs. Damit werden Finanzdaten automatisch und fehlerfrei ins Reporting übernommen.
Weitere Module
Spezielle Module wie das PE-Cockpit liefern Investoren und Beteiligungsgesellschaften genau die Kennzahlen, die sie benötigen – von Portfolioübersichten bis zu Rendite-Analysen.
Individualentwicklungen
Jedes Unternehmen ist einzigartig. Mit individuellen Entwicklungen können zusätzliche Reports, Schnittstellen und Dashboards umgesetzt werden – maßgeschneidert für Ihre Anforderungen.
Die Financial Management Suite im Einsatz sehen.
Bieten Sie Ihren Mandanten mehr als klassische Buchhaltung – mit automatisierten, transparenten und bankenfähigen Reports aus der Financial Management Suite.
Über loyos bi
loyos bi wurde 2020 von Finance- und BI-Experten gegründet – mit dem Ziel, Reporting endlich einfach und verlässlich zu machen.
Heute setzen über 1.000 Nutzer auf die Lösungen. Mehr als 80 % der Neukunden kommen durch Empfehlungen – ein starkes Zeichen für Zufriedenheit und Vertrauen.
Die Betreuung endet nicht beim Go-Live: Kunden erhalten persönlichen Support, kontinuierliche Weiterentwicklung der Reports und auf Wunsch auch inhaltliche Unterstützung im Finance- oder HR-Controlling. Alle loyos bi Ansprechpartner sitzen in Deutschland und sind deutschsprachig – Sie haben einen direkten Draht zu uns. So entsteht eine langfristige Partnerschaft statt nur eine Softwarelösung.
